Documentos personalizados tarefas

Com a imuv é possível personalizar seu modelo de tarefa conforme a necessidade de cada negócio.

Assim, quando o documento for gerado pelo Imuv, os códigos do Dicionário serão substituídos pela informação preenchida no cadastro.

Dicas e Cuidados importantes na montagem dos seus modelos de documentos:

- Utilize o Word para personalização. O sistema não importará outros tipos de arquivos.

• Utilize tabelas específicas para cada conjunto de informações. Não deve ser criada uma única tabela para todo o documento, mas tabelas para cada tipo de informação. Por exemplo, dados dos produtos, das relações, dos formulários.
• As tabelas citadas no item anterior devem conter apenas duas linhas, uma para o cabeçalho e outra para os códigos do dicionário. Após a linha dos códigos, não coloque nenhuma outra linha. Assim o sistema duplicará as linhas caso houver mais de um produto na tarefa.
• Não mescle linhas nem colunas em nenhuma tabela.
• Não crie mais de uma tabela para as mesmas informações.
• Não utilize códigos de um dicionário em documentos de outro modelo. Por exemplo, não coloque códigos do dicionário de tarefa no documento de venda.
• Não crie códigos que não existem no dicionário, pois o sistema não reconhecerá estas informações.

- Crie uma tabela para produto e outra para serviços.

Após concluir seu modelo, salve o mesmo como um arquivo Documento do Word.

Na aba Modelos de Documentos, primeiramente escolha o Tipo que você esta importando. Depois clique em na caixa para selecionar o arquivo no computar e abrirá uma janela para seleção do modelo. Selecione o Arquivo salvo no seu computador e depois clique no botão Abrir.

Desse modo, o Imuv fará o upload do seu arquivo, e ele será apresentado na linha abaixo da importação de dados.

Lista de tags disponível para tarefas

CÓDIGO: ${task_code} ou ${tc}

ASSUNTO: ${task_name} ou ${tn}

VALOR POR HORA (CASO FATURÁVEL POR HORA): ${task_hourly_rate} ou ${thr}

DATA DE INICIO: ${task_start_date_short} ou ${tsds}

DATA DE VENCIMENTO: ${task_due_date_short} ou ${tdds}

PRIORIDADE: ${task_priority} ou ${tp}

RECORRÊNCIA: ${task_recurring} ou ${tr}

TIPO DE RECORRÊNCIA: ${task_recurring_type} ou ${trt}

CÓDIGO DO DEPARTAMENTO: ${task_department_id} ou ${tdi}

NOME DO DEPARTAMENTO: ${task_department_name} ou ${tdn}

TIPO DE TAREFA: ${task_type} ou ${tt}

CICLOS DE RECORRÊNCIA: ${task_cycles} ou ${tcc}

STATUS: ${task_status} ou ${ts}

PUBLICA: ${task_public} ou ${tpb}

DESCRIÇÃO: ${task_description} ou ${tdesc}

OBSERVAÇÃO: ${task_observation} ou ${tobs)

DATA DE FINALIZAÇÃO: ${task_date_finished_short} ou ${tdfs}

ORÇAMENTO: ${task_budget} ou ${tb}

VALOR DA TAREFA: ${task_bill_value} ou ${tbv}

TIPO DE FATURAMENTO: ${task_billing_type} o ${tbt}

HORAS ESTIMADAS: ${task_estimated_hours} ou ${teh}

TAGS: ${task_tags}

PESO: ${task_weight} ou ${tw}

RESPONSÁVEIS: ${task_responsible} ou ${trb}

SEGUIDORES: ${task_follower} ou ${tf}

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEIS
**(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

NOME DO RESPONSÁVEL: ${task_collaborator_name}

VALOR POR HORA DO RESPONSÁVEL: ${task_collaborator_value_per_hour} ou ${tcvph}

HORAS ESTIMADAS DO RESPONSÁVEL: ${task_collaborator_estimated_hours} ou ${tceh}

HORAS REGISTRADAS DO RESPONSÁVEL: ${task_collaborator_registered_hours} ou ${tcrh}

INFORMAÇÕES DOS RELACIONADOS
**(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

TIPO DO RELACIONADO: ${task_relation_type} ou ${trlt}

NOME DO RELACIONADO: ${task_relation_name} ou ${trln}

RELACIONADO AO PRODUTO:
(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

NOME DO PRODUTO: ${product_name}
VALOR DO PRODUTO: ${product_value}
ESTOQUE DO PRODUTO: ${product_stock}
UNIDADE DE MEDIDA DO PRODUTO: ${product_unit_of_measurement}
PESO DO PRODUTO: ${product_weight}
LARGURA DO PRODUTO: ${product_width}
ALTURA DO PRODUTO: ${product_height}
COMPRIMENTO DO PRODUTO: ${product_length}
CÓDIGO DO PRODUTO: ${product_code}
NCM DO PRODUTO: ${product_ncm_code}
EAN DO PRODUTO: ${product_ean_code}
MARCA DO PRODUTO: ${product_brand}
CATEGORIA DO PRODUTO: ${product_category_product}
FAMÍLIA DO PRODUTO: ${product_family_product}
TIPO DE DESCONTO DO PRODUTO: ${product_discount_type}
DESCONTO MÁXIMO DO PRODUTO: ${product_maximum_discount}
INFORMAÇÃO DO PRODUTO: ${product_information}
OBSERVAÇÃO DO PRODUTO: ${product_observation}
IMAGEM DO PRODUTO: ${product_image}
SITUAÇÃO DO PRODUTO: ${product_active}

**RELACIONADO AO PRODUTO NA TAREFA:
**(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

QUANTIDADE DO PRODUTO NA TAREFA: ${task_product_quantity}

QUANTIDADE TRIBUTÁVEL DO PRODUTO NA TAREFA: ${task_product_tax_quantity}
VALOR DO PRODUTO NA TAREFA: ${task_product_value}
SITUAÇÃO DO PRODUTO NA TAREFA: ${task_product_active}
TIPO DE DESCONTO DO PRODUTO NA TAREFA: ${task_product_discount_type}
DESCONTO DO PRODUTO NA TAREFA: ${task_product_discount}

VALOR TOTAL DO PRODUTO NA TAREFA SEM DESCONTO: ${task_product_total_without_discount}

VALOR TOTAL DO PRODUTO NA TAREFA COM DESCONTO: ${task_product_total_with_discount}

**RELACIONADO AO SERVIÇO:
**(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

NOME DO SERVIÇO: ${service_name}
VALOR DO SERVIÇO: ${service_value}
CÓDIGO DO SERVIÇO: ${service_code}
TIPO DE TRIBUTAÇÃO DO SERVIÇO: ${service_taxation_of_service}
CÓDIGO CNAE DO SERVIÇO: ${service_code_cnae}
CÓDIGO LC116 DO SERVIÇO: ${service_code_lc116}
TIPO DE DESCONTO DO SERVIÇO: ${service_discount_type}
DESCONTO MÁXIMO DO SERVIÇO: ${service_maximum_discount}
CATEGORIA DO SERVIÇO: ${service_category}
IMAGEM DO SERVIÇO: ${service_image}
INFORMAÇÃO DO SERVIÇO: ${service_information}
OBSERVAÇÃO DO SERVIÇO: ${service_observation}
SITUAÇÃO DO SERVIÇO: ${service_active}
NOME DA UNIDADE DO SERVIÇO: ${service_unit_name}
SIGLA DA UNIDADE DO SERVIÇO: ${service_unit_initials}

**RELACIONADO AO SERVIÇO NA TAREFA:
**(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

QUANTIDADE DO SERVIÇO NA TAREFA: ${task_service_quantity}
VALOR DO SERVIÇO NA TAREFA: ${task_service_value}
SITUAÇÃO DO SERVIÇO NA TAREFA: ${task_service_active}
TIPO DE DESCONTO DO SERVIÇO NA TAREFA: ${task_service_discount_type}
DESCONTO DO SERVIÇO NA TAREFA: ${task_service_discount}

VALOR TOTAL DO SERVIÇO NA TAREFA SEM DESCONTO: ${task_service_total_without_discount}

VALOR TOTAL DO SERVIÇO NA TAREFA COM DESCONTO: ${task_service_total_with_discount}

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ${task_service_description}

**RELACIONADO AOS ITENS DE VERIFICAÇÃO NA TAREFA:
**(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

DESCRIÇÃO DO ITEM: ${task_checklist_item_description} ou ${tcid}
COMENTÁRIO DO ITEM (RESPOSTA DO ITEM): ${task_checklist_item_comment} ou ${tcic}
RESULTADO DO ITEM (FINALIZADO): ${task_checklist_item_complete} ou ${tcicp}

**RELACIONADO AO FORMULÁRIO COMPLETO DA TAREFA:
**Para imprimir o nome do formulário junto dos itens usar seguinte tag FORA de uma tabela

FORMULÁRIO COMPLETO ${task_checklist_group}

**RELACIONADO AO FORMULÁRIO DA TAREFA:
**(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

NOME DO FORMULÁRIO: ${task_checklist_group_name}
COMENTÁRIO DO FORMULÁRIO: ${task_checklist_group_comment}
RESULTADO DO FORMULÁRIO (FINALIZADO): ${task_checklist_group_complete}

**RELACIONADO AOS ITENS DO FORMULÁRIO NA TAREFA:
**(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

NOME DO ITEM DO FORMULÁRIO NA TAREFA: ${task_checklist_group_item_name}
RESPOSTA DO ITEM DO FORMULÁRIO NA TAREFA: ${task_checklist_group_item_answer}
SITUAÇÃO (ATIVO OU NÃO ATIVO) DO ITEM DO FORMULÁRIO NA TAREFA: ${task_checklist_group_item_active}

NOME DO FORMULÁRIO DO ITEM DO FORMULÁRIO NA TAREFA: ${task_checklist_group_item_group_name}

TIPO (cliente ou lead): ${task_signature_type}
NOME DA PESSOA OU LEAD: ${task_signature_people}
NOME DO ASSINANTE: ${task_signature_name}
CPF: ${task_signature_cpf}
DATA: ${task_signature_date}
EMAIL: ${task_signature_email}
ASSINATURA: ${task_signature_signature}

AUTOR DO COMENTÁRIO: ${task_comment_author}
COMENTÁRIO: ${task_comment_content}
DATA DO COMENTÁRIO: ${task_comment_created_at}

Actualizado em: 24/01/2025