Documentos personalizados tarefas

Com a imuv é possível personalizar seu modelo de tarefa conforme a necessidade de cada negócio.

Você personalizará seu modelo em um documento do Word, informando como quer que apareçam os dados, sempre utilizando as tags conforme disponibilizado no dicionário do sistema.

Assim, quando o documento for gerado pelo Imuv, os códigos do Dicionário serão substituídos pela informação preenchida no cadastro.

Para personalizar os documentos gerados pelo sistema, acesse o menu lateral Configurações.


Submenu Modelos de documentos


Nesta etapa será possível personalizar os documentos que serão impressos ou enviados por e-mail para clientes.

Clique em + para adicionar um novo modelo ou edite um modelo existente.


Clique na aba Modelo de Documentos, selecione o Tipo desejado e clique em Browse.


Para lhe auxiliar disponibilizamos um Dicionário com as Tags que poderão fazer parte do corpo do documento, carregando as informações que você necessita.

Você personalizará seu modelo em um documento do Word, informando como quer que apareçam os dados, sempre utilizando as tags conforme disponibilizado.

Assim, quando o documento for gerado pelo Imuv, os códigos do Dicionário serão substituídos pela informação preenchida no cadastro.




Criamos alguns Modelos de Documentos personalizados para que você possa se basear e alterar com a marca da sua empresa, cores, entre outras informações. Para baixar basta acessar nosso drive Link para download


Se acaso você deseja saber mais sobre personalização de documentos, recomendamos a leitura do artigo: Como personalizar os documentos gerados pelo sistema

**Dicas e Cuidados importantes na montagem dos seus modelos de documentos:**

- Utilize o Word para personalização. O sistema não importará outros tipos de arquivos.

- Utilize tabelas específicas para cada conjunto de informações. Não deve ser criada uma única tabela para todo o documento, mas tabelas para cada tipo de informação. Por exemplo, dados dos produtos, das relações, dos formulários.
- As tabelas citadas no item anterior devem conter apenas duas linhas, uma para o cabeçalho e outra para os códigos do dicionário. Após a linha dos códigos, não coloque nenhuma outra linha. Assim o sistema duplicará as linhas caso houver mais de um produto na tarefa.
- Não mescle linhas nem colunas em nenhuma tabela.
- Não crie mais de uma tabela para as mesmas informações.
- Não utilize códigos de um dicionário em documentos de outro modelo. Por exemplo, não coloque códigos do dicionário de tarefa no documento de venda.
- Não crie códigos que não existem no dicionário, pois o sistema não reconhecerá estas informações.

- Crie uma tabela para produto e outra para serviços.

Após concluir seu modelo, salve o mesmo como um arquivo Documento do Word.

Na aba Modelos de Documentos, primeiramente escolha o Tipo que você esta importando. Depois clique em na caixa para selecionar o arquivo no computar e abrirá uma janela para seleção do modelo. Selecione o Arquivo salvo no seu computador e depois clique no botão Abrir.

Desse modo, o Imuv fará o upload do seu arquivo, e ele será apresentado na linha abaixo da importação de dados.



Lista de tags disponível para tarefas





INFORMAÇÕES GERAIS



CÓDIGO: ${task_code} ou ${tc}

ASSUNTO: ${task_name} ou ${tn}

VALOR POR HORA (CASO FATURÁVEL POR HORA): ${task_hourly_rate} ou ${thr}

DATA DE INICIO: ${task_start_date_short} ou ${tsds}

DATA DE VENCIMENTO: ${task_due_date_short} ou ${tdds}

PRIORIDADE: ${task_priority} ou ${tp}

RECORRÊNCIA: ${task_recurring} ou ${tr}

TIPO DE RECORRÊNCIA: ${task_recurring_type} ou ${trt}

CÓDIGO DO DEPARTAMENTO: ${task_department_id} ou ${tdi}

NOME DO DEPARTAMENTO: ${task_department_name} ou ${tdn}

TIPO DE TAREFA: ${task_type} ou ${tt}

CICLOS DE RECORRÊNCIA: ${task_cycles} ou ${tcc}

STATUS: ${task_status} ou ${ts}

PUBLICA: ${task_public} ou ${tpb}

DESCRIÇÃO: ${task_description} ou ${tdesc}

OBSERVAÇÃO: ${task_observation} ou ${tobs)

DATA DE FINALIZAÇÃO: ${task_date_finished_short} ou ${tdfs}

ORÇAMENTO: ${task_budget} ou ${tb}

VALOR DA TAREFA: ${task_bill_value} ou ${tbv}

TIPO DE FATURAMENTO: ${task_billing_type} o ${tbt}

HORAS ESTIMADAS: ${task_estimated_hours} ou ${teh}

TAGS: ${task_tags}

PESO: ${task_weight} ou ${tw}


RESPONSÁVEIS: ${task_responsible} ou ${trb}

SEGUIDORES: ${task_follower} ou ${tf}


INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEIS
(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

NOME DO RESPONSÁVEL: ${task_collaborator_name}

VALOR POR HORA DO RESPONSÁVEL: ${task_collaborator_value_per_hour} ou ${tcvph}

HORAS ESTIMADAS DO RESPONSÁVEL: ${task_collaborator_estimated_hours} ou ${tceh}

HORAS REGISTRADAS DO RESPONSÁVEL: ${task_collaborator_registered_hours} ou ${tcrh}


INFORMAÇÕES DOS RELACIONADOS
(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

TIPO DO RELACIONADO: ${task_relation_type} ou ${trlt}

NOME DO RELACIONADO: ${task_relation_name} ou ${trln}



PRODUTOS DA TAREFA

RELACIONADO AO PRODUTO:
(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

NOME DO PRODUTO: ${product_name}
VALOR DO PRODUTO: ${product_value}
ESTOQUE DO PRODUTO: ${product_stock}
UNIDADE DE MEDIDA DO PRODUTO: ${product_unit_of_measurement}
PESO DO PRODUTO: ${product_weight}
LARGURA DO PRODUTO: ${product_width}
ALTURA DO PRODUTO: ${product_height}
COMPRIMENTO DO PRODUTO: ${product_length}
CÓDIGO DO PRODUTO: ${product_code}
NCM DO PRODUTO: ${product_ncm_code}
EAN DO PRODUTO: ${product_ean_code}
MARCA DO PRODUTO: ${product_brand}
CATEGORIA DO PRODUTO: ${product_category_product}
FAMÍLIA DO PRODUTO: ${product_family_product}
TIPO DE DESCONTO DO PRODUTO: ${product_discount_type}
DESCONTO MÁXIMO DO PRODUTO: ${product_maximum_discount}
INFORMAÇÃO DO PRODUTO: ${product_information}
OBSERVAÇÃO DO PRODUTO: ${product_observation}
IMAGEM DO PRODUTO: ${product_image}
SITUAÇÃO DO PRODUTO: ${product_active}



RELACIONADO AO PRODUTO NA TAREFA:
(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

QUANTIDADE DO PRODUTO NA TAREFA: ${task_product_quantity}

QUANTIDADE TRIBUTÁVEL DO PRODUTO NA TAREFA: ${task_product_tax_quantity}
VALOR DO PRODUTO NA TAREFA: ${task_product_value}
SITUAÇÃO DO PRODUTO NA TAREFA: ${task_product_active}
TIPO DE DESCONTO DO PRODUTO NA TAREFA: ${task_product_discount_type}
DESCONTO DO PRODUTO NA TAREFA: ${task_product_discount}

VALOR TOTAL DO PRODUTO NA TAREFA SEM DESCONTO: ${task_product_total_without_discount}


VALOR TOTAL DO PRODUTO NA TAREFA COM DESCONTO: ${task_product_total_with_discount}







SERVIÇOS DA TAREFA

RELACIONADO AO SERVIÇO:
(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

NOME DO SERVIÇO: ${service_name}
VALOR DO SERVIÇO: ${service_value}
CÓDIGO DO SERVIÇO: ${service_code}
TIPO DE TRIBUTAÇÃO DO SERVIÇO: ${service_taxation_of_service}
CÓDIGO CNAE DO SERVIÇO: ${service_code_cnae}
CÓDIGO LC116 DO SERVIÇO: ${service_code_lc116}
TIPO DE DESCONTO DO SERVIÇO: ${service_discount_type}
DESCONTO MÁXIMO DO SERVIÇO: ${service_maximum_discount}
CATEGORIA DO SERVIÇO: ${service_category}
IMAGEM DO SERVIÇO: ${service_image}
INFORMAÇÃO DO SERVIÇO: ${service_information}
OBSERVAÇÃO DO SERVIÇO: ${service_observation}
SITUAÇÃO DO SERVIÇO: ${service_active}
NOME DA UNIDADE DO SERVIÇO: ${service_unit_name}
SIGLA DA UNIDADE DO SERVIÇO: ${service_unit_initials}



RELACIONADO AO SERVIÇO NA TAREFA:
(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

QUANTIDADE DO SERVIÇO NA TAREFA: ${task_service_quantity}
VALOR DO SERVIÇO NA TAREFA: ${task_service_value}
SITUAÇÃO DO SERVIÇO NA TAREFA: ${task_service_active}
TIPO DE DESCONTO DO SERVIÇO NA TAREFA: ${task_service_discount_type}
DESCONTO DO SERVIÇO NA TAREFA: ${task_service_discount}

VALOR TOTAL DO SERVIÇO NA TAREFA SEM DESCONTO: ${task_service_total_without_discount}

VALOR TOTAL DO SERVIÇO NA TAREFA COM DESCONTO: ${task_service_total_with_discount}

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ${task_service_description}





ITENS DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA

RELACIONADO AOS ITENS DE VERIFICAÇÃO NA TAREFA:
(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

DESCRIÇÃO DO ITEM: ${task_checklist_item_description} ou ${tcid}
COMENTÁRIO DO ITEM (RESPOSTA DO ITEM): ${task_checklist_item_comment} ou ${tcic}
RESULTADO DO ITEM (FINALIZADO): ${task_checklist_item_complete} ou ${tcicp}



FORMULÁRIOS DA TAREFA

RELACIONADO AO FORMULÁRIO COMPLETO DA TAREFA:
Para imprimir o nome do formulário junto dos itens usar seguinte tag FORA de uma tabela

FORMULÁRIO COMPLETO ${task_checklist_group}


RELACIONADO AO FORMULÁRIO DA TAREFA:
(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

NOME DO FORMULÁRIO: ${task_checklist_group_name}
COMENTÁRIO DO FORMULÁRIO: ${task_checklist_group_comment}
RESULTADO DO FORMULÁRIO (FINALIZADO): ${task_checklist_group_complete}



RELACIONADO AOS ITENS DO FORMULÁRIO NA TAREFA:
(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

NOME DO ITEM DO FORMULÁRIO NA TAREFA: ${task_checklist_group_item_name}
RESPOSTA DO ITEM DO FORMULÁRIO NA TAREFA: ${task_checklist_group_item_answer}
SITUAÇÃO (ATIVO OU NÃO ATIVO) DO ITEM DO FORMULÁRIO NA TAREFA: ${task_checklist_group_item_active}

NOME DO FORMULÁRIO DO ITEM DO FORMULÁRIO NA TAREFA: ${task_checklist_group_item_group_name}

Actualizado em: 19/07/2023