Como criar uma tarefa
Passo a passo para criar uma tarefa
- Nome: É o título da tarefa.
- Orçamento: O valor que está disponível para gastar na tarefa.
- Horas estimadas: A quantidade de horas previstas para realização da tarefa.
Faturável: Este item apenas se apresentará como uma tarefa faturável no momento em que for faturado.
Quando selecionado o tipo faturável, será liberado um campo Valor da tarefa, o qual deverá ser adicionado o valor que será lançado na venda após a finalização da tarefa.
Faturável por horas:
Despesa: Ela será convertida em uma despesa quando for concluída.
Receita: Ela será convertida em uma receita quando for concluída.
Movimento de estoque:
- Prioridade: É o grau de prioridade da tarefa, pode ser baixa, média, alta ou urgente.
- Peso: É o peso da tarefa a nível de organização interna, ex: pesos que podem ser utilizados para priorização no fluxo de realização das tarefas.
- Data de Início: Data de início da tarefa.
- Data de vencimento: A final para a tarefa ser realizada.
- Repita a cada: Caso a tarefa seja recorrente use essa opção para definir o prazo.
- Frequência: Quantas vezes a tarefa irá ser realizada.
- Recorrência: Campo para inserir uma recorrência finita. Por ex: irá recorrer por duas semanas.
- Tempo total: Tempo total gasto na tarefa, marcado pelo cronômetro.
- Checklist Templates: É um modelo de lista de verificação para ser preenchido nesta tarefa.
- Departamento: Departamento relacionado a tarefa.
- Status: Estado da tarefa.
- Fluxo de trabalho: A qual fluxo de trabalho esta tarefa está vinculada.
- Seguidores: A listagem dos colaboradores que estão relacionados a esta tarefa.
- Tag: São as Tags da tarefa.
- Observação: Campo para adicionar observações relacionadas a tarefa.
- Descrição: Descrição da tarefa.
- Responsáveis: Os responsáveis pela tarefa. Aqui, deverá ser cadastrado o responsável pela tarefa e as horas estimadas de trabalho na tarefa pelo mesmo. É também neste campo que aparecerão as horas já registradas de trabalho e o valor das horas estimadas e trabalhadas.
Relacionados: Algumas relações que a tarefa pode ter. Por exemplo: Lead, cliente, projeto, venda e tarefa. A tarefa que está criando não pode ser completada antes da tarefa relacionada.
Itens de verificação: São os itens que devem ser concluídos para finalizar a tarefa.
Produtos e serviços: São itens que foram utilizados para realizar a tarefa, e serão repassados para a venda/despesa caso a tarefa seja convertida.
Documentos Anexados: São os documentos relevantes a tarefa.
Actualizado em: 25/03/2024
Obrigado!