Question 1

Como personalizar modelo de documento.

Accepted Answer

Com a imuv é possível personalizar seu modelo de proposta conforme a necessidade de cada negócio.

||| Você personalizará seu modelo em um documento do Word, informando como quer que apareçam os dados, sempre utilizando as tags conforme disponibilizado no dicionário do sistema.

Assim, quando o documento for gerado pelo Imuv, os códigos do Dicionário serão substituídos pela informação preenchida no cadastro.

|| Para personalizar os documentos gerados pelo sistema, acesse o menu lateral Configurações.

|| Submenu Modelos de documentos

|| Nesta etapa será possível personalizar os documentos que serão impressos ou enviados por e-mail para clientes. Estes documentos podem ser orçamentos ou pedidos de venda.

|| Clique em + para adicionar um novo modelo ou edite um modelo existente.

|| Clique na aba Modelo de Documentos, selecione o Tipo desejado e clique em Browse.

||| Para lhe auxiliar disponibilizamos um Dicionário com as Tags que poderão fazer parte do corpo do documento, carregando as inf

Question 2

Como cadastrar usuários e editar as permissões

Accepted Answer

Como cadastrar novos usuários e atribuir permissões de acesso.

||| Para realizar a utilização do sistema é necessário que os seus colaboradores tenham o cadastro de seu perfil de usuário no iMuv. E neste artigo, nós ensinamos todos os passos para registrar acessos, restrições e permissões de cada colaborar ao seu iMuv. Confira!

|| Para isso, acesse o menu lateral Configurações, submenu Usuários.

|| Clique no botão de + para adicionar novo usuário.

Nome do usuário: informe o nome do usuário que esta sendo criado.

E-mail para login: informe o e-mail que será utilizado pelo novo usuário para realizar login.

Informe a senha: informe qual a senha inicial para o novo usuário acesse o sistema.

|| Clique em salvar

|| Depois de salvo uma nova tela com os demais dados será aberta, com os Detalhes do perfil, Informações e Atribuições.

||| Atribuições Permissões do usuário

|| Nesta seção você definirá a que ferramentas o novo usuário terá acesso.

||| Função: neste campo você pode selecionar um perfil para o usuário, conforme o cadastro prévio anterior. Depois de selecionar, clique em Aplicar Perfil. Com

Question 3

Como integrar a Imuv com a Omie

Accepted Answer

Neste tutorial mostramos como configurar a integração com a Omie.

Omie é perfeito para empresas de todos os portes. Através de um software na nuvem, o Omie oferece uma solução completa com CRM, ERP, integração com seu contador e muito mais.

|| Primeiramente acesse sua base da Omie clique na engrenagem do lado

|| Na próxima janela que abrir procure a Chave de Integração (API):

|| Você também vai precisar do APP HASH de seu app Omie, qual se encontra na URL no navegador e geralmente é o nome da sua Empresa seguido de letras aleatórias. Exemplo: https://app.omie.com.br/gestao/empresa-kgjkdki/

|| Pronto agora vamos configurar os Webhooks que irão enviar as informação da Omie para a IMuv. Ainda nesta mesma tela clique em Visitar o Portal do Desenvolvedor.

Configuração Webhook Omie

|| Nesta janela clique em Webhooks

|| Clique no nomo de sua empresa e depois em Adicionar novo Webhook.

![](https://storage.crisp.chat

Question 4

Como criar um campo personalizado

Accepted Answer

Criando campos personalizados

||| OBS: Até o presente momento, essa função está disponível para utilização em tarefas e vendas

|| Para criar um campo personalizado, vá na aba configurações:

|| Entre no campo "Campos Personalizados":

|| Vá no "+" em verde no canto superior direito:

|| Dê um nome ao campo e selecione seu tipo (Tarefas ou Vendas):

|| Na seção abaixo, vá no "+" em verde para adicionar os campos que deseja. Dê a eles um nome de exibição, será gerado um nome para referência e um valor padrão (opcional):

| Após este processo, seu campo estará pronto e aparecerá no cadastro do tipo selecionado.

|| Para maior compreensão, disponibilizamos um vídeo de demonstração abaixo:

Question 5

Configuração do Fluxo de Trabalho Automatizado (sincronização com status)

Accepted Answer

Configurando fluxo de trabalho automatizado (Sincronização com status)

|| Para configurar a automatização do fluxo de trabalho, inicie clicando no botão 'configurações' indicado pela imagem abaixo:

|| Na tela seguinte, entre na opção 'automação do fluxo de trabalho':

|| Através da opção "Sincronização da etapa do fluxo com status" é possível entrar na configuração da sincronização da etapa do fluxo com status (da tarefa/venda/lead/etc…:

|| Nessa etapa, é possível selecionar o fluxo de trabalho em que se deseja adicionar a sincronização:

|| Através do botão de "+", é possível adicionar um registro para sincronização da etapa com o status:

||| Desta forma, uma vez que criado o registro, basta selecionar a etapa desejada do fluxo de trabalho, e selecionar o status que será atualizado quando chegar na etapa, e clicar no botão salvar.

| Assim, a sincronização já estará funcionando.

||| Atenção!!!

||| **Uma vez que configurada a sincronização

Question 6

Como criar uma tarefa

Accepted Answer

Passo a passo para criar uma tarefa

|| Para criar uma nova tarefa, o primeiro passo é ir até a opção de tarefas da barra lateral:

|| Dentro do menu de tarefas, clique no "+" verde, para iniciar o processo de criar uma nova tarefa:

|| Nesta tela preencha os campos obrigatórios e salve, então sua tarefa estará completa:

||| Abaixo segue a explicação sobre cada item:

Assunto: É o título da tarefa.
Orçamento: O valor que está disponível para gastar na tarefa.
Horas estimadas: A quantidade de horas previstas para realização da tarefa.

||| Tipo de Faturamento: Existem quatro tipos de faturamento:

Faturável: Ela será convertida em fatura quando for concluída;

|| Quando selecionado o tipo faturável, será liberado um campo Valor da tarefa, o qual deverá ser adicionado o valor que será lançado na venda após a finalização da tarefa.

Faturável por horas:

|| Quando selecionado o tipo faturável por horas o campo valor da tarefa disponível na faturável será bloqueado e haverá um novo campo chamado Valor por hora no qual será inserido o valor estimado pela hora naquela tarefa.

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