Artigos sobre: Tarefas

Como funciona uma tarefa faturável

Caso utilize alguma integração com outra plataforma, a venda criada que será sincronizada com a plataforma para gerar a NF.

Na edição ou criação da tarefa, informe no campo "Tipo de tarefa" a opção "Faturável" e no campo "Tipo de faturamento" a opção "Conclusão".

Prossiga com o preenchimento da tarefa e salve-a.

Após salvar e prosseguir com a tarefa, assim que ela for concluída irá aparecer um botão no canto superior da tela "MAIS OPÇÕES" e depois "Faturar " para faturar a tarefa.

Ao clicar no botão "Faturar" a tarefa irá gerar uma venda. As informações como nome do cliente, produtos, serviços e departamentos serão incluídos automaticamente.

Após preencher todos os outros dados e salvar, sua venda estará pronta e disponível no menu "Vendas"

Obs.: A venda somente irá sincronizar com a plataforma de integração se estiver na situação "Pedido" ou "Fatura".

Actualizado em: 03/04/2024

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Como funciona uma tarefa faturável

A tarefa do tipo faturável é uma tarefa que pode gerar uma venda. Ou seja, todos os produtos e serviços dentro da tarefa podem gerar uma venda que aparecerá no menu "Vendas".