Na geração dos modelos de documentos pelas telas de Pessoas, Tarefas, Vendas, Requisições e Pedidos de Compras agora é personalizar escolhendo alguns campos no nome do arquivo.

Como funciona?

Cada tela possui um padrão para gerar o nome do arquivo, na tela de vendas seria somente o número da venda:

Agora podemos escolher mais campos para compor esse nome, deixando o número e nome do cliente por exemplo:

Como personalizar?

• Acessar as Configurações no menu e em seguida a tela Modelos de Documentos e editar o modelo desejado:

⚠️ Caso você tenha vários modelos de documentos e deseje personalizar eles precisam realizar essa configuração em todos.

• Ao abrir a tela de edição você deve usar o campo "Nome do arquivo de saída", passando o mouse sobre ele é apresentado os campos disponíveis e como preencher:

• Nesse caso estou usando os campos de acordo com o exemplo do início, após preenchido basta clicar em salvar:

Campos disponíveis de acordo com as telas:

Tarefas: {task_code}, {task_name}, {task_status}

Vendas: {sale_id}, {sale_subject}, {sale_buyer_name}, {sale_status}

Requisição de compras: {purchase_code}, {purchase_name}

Pedido de compras: {purchase_order_code}, {purchase_order_name}

Pessoas: {people_code}, {people_name}, {people_company_name}, {people_cpf_cnpj}

👉 **Exemplo de como preencher para configuração: {people_name} - {people_cpf_cnpj}**

⚠️ Não é possível usar os campos de telas diferentes, caso esteja usando um modelo da tela de tarefas pode ser usado somente os campos dessa tela.

Actualizado em: 30/10/2025