Como enviar um documento personalizado para o seu cliente

Antes de iniciar esse artigo, monte o seu próprio modelo de documento: Como personalizar modelo de documento (vendas)
Documentos personalizados tarefas


Você terminou de personalizar seu modelo de documento, e agora quer enviar para o cliente. O processo é simples! Veja abaixo:

Acesse a página desejada (Vendas ou Tarefas). Você verá uma listagem de todos os itens daquele módulo.
Encontre o item desejado e clique no botão azul claro, como visto no print:

Isso abrirá o pop-up abaixo. Selecione o modelo desejado no primeiro dropdown:
 | Com o modelo selecionado, selecione uma ação:
* Enviar por e-mail (PDF) : Envia o seu documento para o email do cliente envolvido na tarefa/venda.
Baixar em modelo editável (DOCX/ODT): Baixa para o seu computador uma versão do documento em Word, permitindo futuras alterações.
Baixar em modelo não editável (PDF) : Baixa para o seu computador uma versão do documento em PDF, não sendo mais possível mudá-lo.
Enviar por e-mail (PDF) e solicitar assinatura: Envia seu documento para o email do cliente envolvido, e solicita que ele entre no sistema para assinar.

Esperamos que o artigo tenha sido útil! Recomendamos também a leitura do seguinte artigo:
Como assinar uma tarefa

Actualizado em: 12/11/2024