Artigos sobre: Vendas

Como personalizar modelo de documento

Com a imuv é possível personalizar seu modelo de proposta conforme a necessidade de cada negócio.


Criamos alguns Modelos de Documentos personalizados para que você possa se basear e alterar com a marca da sua empresa, cores, entre outras informações. Para baixar basta acessar nosso drive Link para download



Você personalizará seu modelo em um documento do Word, informando como quer que apareçam os dados, sempre utilizando as tags conforme disponibilizado no dicionário do sistema.

Assim, quando o documento for gerado pelo Imuv, os códigos do Dicionário serão substituídos pela informação preenchida no cadastro.

Para personalizar os documentos gerados pelo sistema, acesse o menu lateral Configurações.


Submenu Modelos de documentos


Nesta etapa será possível personalizar os documentos que serão impressos ou enviados por e-mail para clientes. Estes documentos podem ser orçamentos ou pedidos de venda.

Clique em + para adicionar um novo modelo ou edite um modelo existente.


Clique na aba Modelo de Documentos, selecione o Tipo desejado e clique em Browse.


Para lhe auxiliar disponibilizamos um Dicionário com as Tags que poderão fazer parte do corpo do documento, carregando as informações que você necessita.

Você personalizará seu modelo em um documento do Word, informando como quer que apareçam os dados, sempre utilizando as tags conforme disponibilizado.

Assim, quando o documento for gerado pelo Imuv, os códigos do Dicionário serão substituídos pela informação preenchida no cadastro.






Se acaso você deseja saber mais sobre personalização de documentos, recomendamos a leitura do artigo: Como personalizar os documentos gerados pelo sistema



**Dicas e Cuidados importantes na montagem dos seus modelos de documentos:**



- Utilize o Word para personalização. O sistema não importará outros tipos de arquivos.


Utilize tabelas específicas para cada conjunto de informações. Não deve ser criada uma única tabela para todo o documento, mas tabelas para cada tipo de informação. Por exemplo, dados dos produtos, do cliente, das faturas.
- As tabelas citadas no item anterior devem conter apenas duas linhas, uma para o cabeçalho e outra para os códigos do dicionário. Após a linha dos códigos, não coloque nenhuma outra linha. Assim o sistema duplicará as linhas caso houver mais de um produto no orçamento ou pedido.
- Não mescle linhas nem colunas em nenhuma tabela.
- Não crie mais de uma tabela para as mesmas informações.
- Não utilize códigos de um dicionário em documentos de outro modelo. Por exemplo, não coloque códigos do dicionário de pedidos no documento de ordem de compra.
- Não crie códigos que não existem no dicionário, pois o sistema não reconhecerá estas informações.

- Crie uma tabela para produto e outra para serviços.



Após concluir seu modelo, salve o mesmo como um arquivo Documento do Word.

Na aba Modelos de Documentos, primeiramente escolha o Tipo que você esta importando. Depois clique em na caixa para selecionar o arquivo no computar e abrirá uma janela para seleção do modelo. Selecione o Arquivo salvo no seu computador e depois clique no botão Abrir.

Desse modo, o Imuv fará o upload do seu arquivo, e ele será apresentado na linha abaixo da importação de dados.



Lista de tags disponível para propostas e orçamentos  





INFORMAÇÕES BÁSICAS


CÓDIGO: ${sale_code} ou ${sc}

TIPO DE COMPRADOR: ${sale_type} ou ${st}

DATA DE ABERTURA:  ${sale_opening_date_short} ou ${sods}

PREVISÃO DE FECHAMENTO: ${sale_forecast_closing_date_short} ou ${sfcds}

SITUAÇÃO: ${sale_status} ou ${ss}

VENDEDORES: ${sale_seller} ou ${ssl}

NOME DE VENDEDOR: ${sale_seller_name}

 EMAIL DO VENDEDOR: ${sale_seller_email}

TELEFONE DO VENDEDOR: ${sale_seller_phone}

NOTAS DE ADMINISTRAÇÃO: ${sale_admin_note} ou ${san}

INFORMAÇÕES DE NF: ${sale_nf_information} ou ${sni)

TERMOS: ${sale_terms} ou ${ste}

E-MAIL: ${sale_email} ou ${se}

CONSUMIDOR FINAL: ${sale_invoice_for_final_consumption} ou ${siffc}

ASSUNTO: ${sale_subject} o ${ssu}

DATA DE VENCIMENTO: ${sale_due_date_short} ou ${sdds}

REVISÃO: ${sale_review} ou ${sr}

MOTIVO DE PERDA: ${sale_lost_reason} ou ${slr}

PROJETO: ${sale_project} ou ${sp}

Nº DO PEDIDO: ${sale_request_number} ou ${srn}

Nº DO CONTRATO: ${sale_contract_number} ou ${scn}







INFORMAÇÕES DE FRETE

QTDE. DE VOLUME: ${sale_volume_quantity} ou ${svq}

TIPO DE VOLUME: ${sale_volume_type} ou ${svt}

Nº DE LACRE: ${sale_seal_number} ou ${ssn}

PLACA DO VEÍCULO: ${sale_vehicle_plate} ou ${svp}

ESTADO DA PLACA DO VEÍCULO: ${sale_vehicle_plate_state} ou ${svps}

RNTRC (ANTT): ${sale_record_carrier} ou ${src}

MARCA DO VOLUME: ${sale_volume_mark} ou ${svm}

Nº DO VOLUME: ${sale_volume_number} ou ${svn}

CÓDIGOS DE RASTREIO: ${sale_tracking_code} ou ${stc}

PESO LÍQUIDO: ${sale_net_weight} ou ${snw}

PESO BRUTO: ${sale_gross_weight} ou ${sgw}

TIPO DE FRETE: ${sale_freight_type} ou ${sft}

VALOR DO FRETE: ${sale_freight} ou ${sf}

TRANSPORTADORA: ${sale_shipping_company} ou ${ssc}

PRAZO PARA ENTREGA: ${sale_delivery_date_short} ou ${sdlds}

DIAS PARA A ENTREGA: ${sale_days_to_delivery} ou ${sdtd} 







VALORES TOTAIS

PRAZO DE PAGAMENTO: ${sale_payment_term} ou ${spt}

MEIO DE PAGAMENTO: ${sale_payment_mode} ou ${spm}

NÚMERO DE PARCELAS: ${sale_number_of_installments} ou ${snoi}

GATEWAY DE PAGAMENTO: ${sale_payment_gateway} ou ${spg}

TIPO DE DESCONTO TOTAL: ${sale_discount_type} ou ${sdt}

DESCONTO TOTAL: ${sale_discount} ou ${sd}








INFORMAÇÕES GERAIS DA VENDA SOBRE TOTAL

DESCONTO DE PRODUTOS: ${sale_discount_product} ou ${sdp}

TOTAL DE PRODUTOS COM DESCONTO: ${sale_total_product_with_discount} ou ${stpwd}

TOTAL DE PRODUTOS SEM DESCONTO: ${sale_total_product_without_discount} ou ${stpwtd}






DESCONTO DE SERVIÇOS: ${sale_discount_service} ou ${sds}

TOTAL DE SERVIÇOS COM DESCONTO: ${sale_total_service_with_discount} ou ${stswd}

TOTAL DE SERVIÇOS SEM DESCONTO: ${sale_total_service_without_discount} ou ${stswtd}








DESCONTO DE ITENS NÃO REGISTRADOS: ${sale_discount_unregistred_items} ou ${sdui}

TOTAL DE ITENS NÃO REGISTRADOS COM DESCONTO: ${sale_total_unregistered_items_with_discount} ou ${stuiwd}

TOTAL DE ITENS NÃO REGISTRADOS SEM DESCONTO: ${sale_total_unregistered_items_without_discount} ou ${stuiwtd}





VALOR TOTAL DOS KITS NA VENDA: ${sale_total_kit} ou ${stk}



SUBTOTAL DA VENDA SEM FRETE E SEM DESCONTO: ${sale_subtotal_without_discount} ou ${sswtd}

SUBTOTAL DA VENDA SEM FRETE E COM DESCONTO: ${sale_subtotal_with_discount} ou ${sswd}

SUBTOTAL DA VENDA COM DESCONTO E SEM IMPOSTOS: ${sale_subtotal_with_discount_without_taxes} ou ${sswdwtt}

SUBTOTAL DA VENDA SEM DESCONTO E SEM IMPOSTOS: ${sale_subtotal_without_discount_without_taxes} ou ${sswtdwtt}

VALOR TOTAL COM DESCONTO: ${sale_total_with_discount} ou ${stwd}

VALOR TOTAL SEM DESCONTO: ${sale_total_without_discount} ou ${stwtd}

VALOR TOTAL COM DESCONTO E SEM IMPOSTO: ${sale_total_with_discount_without_taxes} ou ${stwdwtt}

VALOR TOTAL SEM DESCONTO E SEM IMPOSTO: ${sale_total_without_discount_without_taxes} ou ${stwtdwtt}












INFORMAÇÕES DO COMPRADOR (CLIENTE/LEAD)



NOME DO COMPRADOR: ${sale_buyer_name} ou ${sbn}

RAZÃO SOCIAL/EMPRESA DO COMPRADOR: ${saler_buyer_company_name} ou ${sbcn}

CPF/CNPJ DO COMPRADOR: ${sale_buyer_cpf_cnpj} ou ${sbcc}

E-MAIL DO COMPRADOR: ${sale_buyer_email} ou ${sbe}

WEBSITE DO COMPRADOR: ${sale_buyer_website} ou ${sbw}

TELEFONE DO COMPRADOR: ${sale_buyer_phone} ou ${sbp}

CEP DO ENDEREÇO DO COMPRADOR: ${sale_buyer_address_zip_code} ou ${sbazc}

RUA DO ENDEREÇO DO COMPRADOR: ${sale_buyer_address_public_place} ou ${sbapp}

Nº DO ENDEREÇO DO COMPRADOR: ${sale_buyer_address_number} ou ${sban}

COMPLEMENTO DO ENDEREÇO DO COMPRADOR: ${sale_buyer_address_complement}

BAIRRO DO ENDEREÇO DO COMPRADOR: ${sale_buyer_address_neighborhood} ou ${sbanh}

ESTADO DO ENDEREÇO DO COMPRADOR: ${sale_buyer_address_state} ou ${sbas}

CIDADE DO ENDEREÇO DO COMPRADOR: ${sale_buyer_address_city} ou ${sbac}



NOME DE CONTATO DO COMPRADOR: ${sale_buyer_contact_name} ou ${sbcn}

E=MAIL DE CONTATO DO COMPRADOR: ${sale_buyer_contact_email} ou ${sbce}

TELEFONE DE CONTATO DO COMPRADOR: ${sale_buyer_contact_phone} ou ${sbcp}

TELEFONE SECUNDÁRIO DE CONTATO DO COMPRADOR: ${sale_buyer_contact_secondary_phone} ou ${sbcsp}



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO COMPRADOR – LEAD

DESCRIÇÃO DO COMPRADOR: ${sale_buyer_description} ou ${sbd}

FONTE DO LEAD DO COMPRADOR: ${sale_buyer_source} ou ${sbs}

VALOR DO LEAD DO COMPRADOR: ${sale_buyer_value} ou ${sbv}

TERMÔMETRO DO COMPRADOR: ${sale_buyer_thermometer} ou ${sbt}

EMPRESA DO COMPRADOR: ${sale_buyer_company} ou ${sbc}

PREVISÃO DE FECHAMENTO DO COMPRADOR: ${sale_buyer_closing_forecast_short} ou ${sbcfs}





INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO COMPRADOR – PESSOA/CLIENTE

TELEFONE SECUNDÁRIO DO COMPRADOR: ${sale_buyer_secondary_phone} ou ${sbsp}

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO COMPRADOR: ${sale_buyer_state_registration} ou ${sbsr}

INCRIÇÃO MUNICIPAL DO COMPRADOR: ${sale_buyer_municipal_registration} ou ${sbmr}

CEP DO ENDEREÇO DE ENTREGA DO COMPRADOR: ${sale_buyer_address_delivery_zip_code} ou ${sbadzc}

RUA  DO ENDEREÇO DE ENTREGA DO COMPRADOR: ${sale_buyer_address_delivery_public_place} ou ${sbadpp}

Nº DO ENDEREÇO DE ENTREGA DO COMPRADOR: ${sale_buyer_address_delivery_number} ou ${sbadn}

COMPLEMENTO DO ENDEREÇO DE ENTREGA DO COMPRADOR: ${sale_buyer_address_delivery_complement} ou ${sbadc}

BAIRRO DO ENDEREÇO DE ENTREGA DO COMPRADOR: ${sale_buyer_address_delivery_neighborhood} ou ${sbadnh}

ESTADO DO ENDEREÇO DE ENTREGA DO COMPRADOR: ${sale_buyer_address_delivery_state} ou ${sbads}

CIDADE DO ENDEREÇO DE ENTREGA DO COMPRADOR: ${sale_buyer_address_delivery_city} ou ${sbadc}

LIMITE DE CRÉDITO DO COMPRADOR: ${sale_buyer_credit_limit} ou ${sbcl}

OBSERVAÇÃO DO COMPRADOR: ${sale_buyer_observation} ou ${sbo}

TAGS DO COMPRADOR: ${sale_buyer_tags} ou ${sbtags}











PRODUTOS DA VENDA



RELACIONADO AO PRODUTO:
(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

NOME DO PRODUTO: ${product_name}
VALOR DO PRODUTO: ${product_value}
ESTOQUE DO PRODUTO: ${product_stock}
UNIDADE DE MEDIDA DO PRODUTO: ${product_unit_of_measurement}
PESO DO PRODUTO: ${product_weight}
LARGURA DO PRODUTO: ${product_width}
ALTURA DO PRODUTO: ${product_height}
COMPRIMENTO DO PRODUTO: ${product_length}
CÓDIGO DO PRODUTO: ${product_code}
NCM DO PRODUTO: ${product_ncm_code}
EAN DO PRODUTO: ${product_ean_code}
MARCA DO PRODUTO: ${product_brand}
CATEGORIA DO PRODUTO: ${product_category_product}
FAMÍLIA DO PRODUTO: ${product_family_product}
TIPO DE DESCONTO DO PRODUTO: ${product_discount_type}
DESCONTO MÁXIMO DO PRODUTO: ${product_maximum_discount}
INFORMAÇÃO DO PRODUTO: ${product_information}
OBSERVAÇÃO DO PRODUTO: ${product_observation}
IMAGEM DO PRODUTO: ${product_image}
SITUAÇÃO DO PRODUTO: ${product_active}



RELACIONADO AO PRODUTO NA VENDA:
(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

QUANTIDADE DO PRODUTO NA VENDA: ${sale_product_quantity}

TOTAL DE M² DO PRODUTO (em centímetros): ${sale_product_m2}
TOTAL DE M² DO PRODUTO (em centímetros): ${sale_product_m3}
TOTAL DE M³ DO PRODUTO (em metros): ${sale_product_m2_meter}
TOTAL DE M³ DO PRODUTO (em metros): ${sale_product_m3_meter}
LARGURA DO PRODUTO NA VENDA: ${sale_product_width}
ALTURA DO PRODUTO NA VENDA: ${sale_product_height}
COMPRIMENTO DO PRODUTO NA VENDA: ${sale_product_length}
QUANTIDADE TRIBUTÁVEL DO PRODUTO NA VENDA: ${sale_product_tax_quantity}
VALOR DO PRODUTO NA VENDA: ${sale_product_value}
SITUAÇÃO DO PRODUTO NA VENDA: ${sale_product_active}
TIPO DE DESCONTO DO PRODUTO NA VENDA: ${sale_product_discount_type}
DESCONTO DO PRODUTO NA VENDA: ${sale_product_discount}
LOTE DO PRODUTO NA VENDA: ${sale_product_batches}

VALOR TOTAL DO PRODUTO NA VENDA SEM DESCONTO: ${sale_product_total_without_discount}


VALOR TOTAL DO PRODUTO NA VENDA COM DESCONTO: ${sale_product_total_with_discount}







SERVIÇOS DA VENDA

RELACIONADO AO SERVIÇO:
(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

NOME DO SERVIÇO: ${service_name}
VALOR DO SERVIÇO: ${service_value}
CÓDIGO DO SERVIÇO: ${service_code}
TIPO DE TRIBUTAÇÃO DO SERVIÇO: ${service_taxation_of_service}
CÓDIGO CNAE DO SERVIÇO: ${service_code_cnae}
CÓDIGO LC116 DO SERVIÇO: ${service_code_lc116}
TIPO DE DESCONTO DO SERVIÇO: ${service_discount_type}
DESCONTO MÁXIMO DO SERVIÇO: ${service_maximum_discount}
CATEGORIA DO SERVIÇO: ${service_category}
IMAGEM DO SERVIÇO: ${service_image}
INFORMAÇÃO DO SERVIÇO: ${service_information}
OBSERVAÇÃO DO SERVIÇO: ${service_observation}
SITUAÇÃO DO SERVIÇO: ${service_active}
NOME DA UNIDADE DO SERVIÇO: ${service_unit_name}
SIGLA DA UNIDADE DO SERVIÇO: ${service_unit_initials}



RELACIONADO AO SERVIÇO NA VENDA:
(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

QUANTIDADE DO SERVIÇO NA VENDA: ${sale_service_quantity}
VALOR DO SERVIÇO NA VENDA: ${sale_service_value}
SITUAÇÃO DO SERVIÇO NA VENDA: ${sale_service_active}
TIPO DE DESCONTO DO SERVIÇO NA VENDA: ${sale_service_discount_type}
DESCONTO DO SERVIÇO NA VENDA: ${sale_service_discount}

VALOR TOTAL DO SERVIÇO NA VENDA SEM DESCONTO: ${sale_service_total_without_discount}

VALOR TOTAL DO SERVIÇO NA VENDA COM DESCONTO:      ${sale_service_total_with_discount}

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ${sale_service_description}





ITENS NÃO REGISTRADOS DA VENDA

RELACIONADO AOS ITENS NÃO REGISTRADOS NA VENDA:
(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

NOME DO ITEM: ${sale_unregistered_item_name} ou ${suin}
DESCRIÇÃO DO ITEM: ${sale_unregistered_item_description} ou ${suid}
VALOR UNITÁRIO DO ITEM: ${sale_unregistered_item_unitary_value} ou ${suiuv}
QUANTIDADE DO ITEM: ${sale_unregistered_item_quantity} ou ${suiq}
TIPO DE DESCONTO DO ITEM: ${sale_unregistered_item_discount_type} ou ${suidt}
DESCONTO DO ITEM: ${sale_unregistered_item_discount} ou ${suids}
TOTAL DO ITEM: ${sale_unregistered_item_total_value} ou ${suitv}

VALOR TOTAL DO ITEM NÃO REGISTRADO NA VENDA SEM DESCONTO: ${sale_unregistered_item_without_discount} ou ${suiwtd}
VALOR TOTAL DO ITEM NÃO REGISTRADO NA VENDA COM DESCONTO:     ${sale_unregistered_item_with_discount} ou ${suiwd}



KITS DA VENDA

RELACIONADO AO KIT:
(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

NOME DO KIT: ${kit_name}
FORMA DE VENDA DOS PRODUTOS DO KIT: ${kit_sell_unit_as}
ORIGEM DOS VALORES DOS PRODUTOS DO KIT: ${kit_product_value_type}
VALOR DO KIT: ${kit_value}
CÓDIGO DO KIT: ${kit_code}
SITUAÇÃO DO KIT: ${kit_active}

UNIDADE DE MEDIDA DO KIT: ${kit_unit_of_measurement}




RELACIONADO AO KIT NA VENDA:
(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

QUANTIDADE DO KIT NA VENDA: ${sale_kit_quantity}
FORMA DE VENDA DOS PRODUTOS DO KIT NA VENDA: ${sale_kit_sell_unit_as}
VALOR UNITÁRIO DO KIT NA VENDA: ${sale_kit_value}
VALOR TOTAL DO KIT NA VENDA: ${sale_kit_total}
SITUAÇÃO DO KIT NA VENDA: ${sale_kit_active}

VALOR TOTAL DE TODOS OS KITS NA VENDA: ${sale_total_kit}



PRODUTOS DOS KITS DA VENDA

RELACIONADO AO KIT:
(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

NOME DO KIT: ${kit_product_kit_name}




RELACIONADO AO PRODUTO:
(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

NOME DO PRODUTO: ${kit_product_name}
CÓDIGO DO PRODUTO: ${kit_product_code}
UNIDADE DE MEDIDA DO PRODUTO: ${kit_product_unit_of_measurement}
SITUAÇÃO DO PRODUTO: ${kit_product_active}




RELACIONADO AO PRODUTO NA VENDA:
(Tag das quais devem ser inseridas em uma tabela)

QUANTIDADE DO PRODUTO NA VENDA: ${sale_kit_product_quantity}
VALOR UNITÁRIO DO PRODUTO NA VENDA: ${sale_kit_product_value}
SITUAÇÃO DO PRODUTO NA VENDA: ${sale_kit_product_active}
VALOR TOTAL DO PRODUTO NA VENDA: ${kit_product_total}





IMPOSTOS NA VENDA:

VALOR TOTAL DE PIS: ${sale_total_pis} ou ${stpis}
VALOR TOTAL DE COFINS: ${sale_total_cofins} ou ${stcofins}
VALOR TOTAL DE COFINS ST: ${sale_total_cofins_st} ou ${stcofinsst}
VALOR TOTAL DE ICMS: ${sale_total_icms} ou ${sticms}
VALOR TOTAL DE ICMS ST: ${sale_total_icms_st} ou ${sticmsst}
VALOR TOTAL DE IPI: ${sale_total_ipi} ou ${stipi}
VALOR TOTAL DE IMPOSTOS ST: ${sale_total_taxes} ou ${stt}
VALOR TOTAL DE IMPOSTOS SEM ST: ${sale_total_taxes_without_st} ou ${sttwtst}
VALOR TOTAL GERAL DE IMPOSTOS: ${sale_total_taxes_with_and_without_st} ou ${sttwawtst}

Actualizado em: 17/05/2024

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