Vendas 2.0- Blocos dentro da venda
NOSSO VENDAS 2.0
Tivemos uma repaginada no formulário de vendas.
Separação dos campos referentes a venda e clientes. Com essa separação o primeiro campo se refere ás informações básicas da venda.
Assunto: Seria um título para sua venda.
Ativo: Ativo/Inativo.
Situação: Você poderá escolher entre algumas, basta clicar no campo que irá aparecer as opções.
Gerar expedição: Poderá escolher se está venda irá ou não gerar uma expedição posterior
Local de estoque: Escolha qual o local de estoque que deseja que dê baixa nos produtos.
Projeto: Vincule o projeto de sua escolha.
Data de cadastro: O sistema trás automaticamente a data do dia que está criando essa venda.
Data de vencimento: Escolha a validade desta proposta.
Previsão de fechamento: Seria a data que você acha que o fechamento será feito.
Nº do pedido: Um "número do pedido" é uma identificação única atribuída a um pedido realizado em sua empresa. Esse número serve para organizar e rastrear o pedido desde a sua criação até a entrega.
N° do contrato: Um "número de contrato" é uma identificação única atribuída a um contrato formal entre duas ou mais partes. Esse número serve para identificar de maneira específica e organizada o acordo, facilitando o acesso e o acompanhamento.
Revisão: A revisão é o processo de analisar e avaliar os detalhes de uma transação comercial antes ou depois da sua conclusão, com o objetivo de verificar a precisão das condições acordadas, corrigir possíveis erros ou realizar ajustes.
Motivo de perda: Motivos de perda seria caso não consiga fechar o orçamento com o cliente e gerando desistência por parte dele, dentre as opções, poderá selecionar qual se enquadraria a este orçamento.
Tags (marcadores): São palavras-chave ou etiquetas usadas para categorizar ou identificar conteúdos de forma organizada, facilitando sua busca, organização e análise. Pode usar também o meio que esse cliente chegou a você (redes sociais. e-commerce, site).
Próximo campo seria de informações básicas em clientes, se remete a o que é relacionado ao cliente
Relacionado: Relacione com a forma de cliente que ele foi cadastrado:
Lead ou Pessoa
Cliente: Digite as primeiras letras do nome de seu cliente e selecione o referente.
Nota fiscal para consumo final: Um consumidor final é uma Pessoa Física ou Pessoa Jurídica considerada um não contribuinte. Ou seja, ela não possui a Inscrição Estadual, e por isso não contribui com o ICMS (Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços).
Contato do cliente: Neste campo você pode escolher o contato que lhe chamou pedindo o orçamento, ele deve ser cadastrado previamente antes de fazer o orçamento, poderá cadastrar vários contatos para empresa, dentro da venda irá aparecer uma listagem com os contatos cadastrados para escolher.
Limite de crédito disponível: Limite estipulado para o cliente, pega o limite que foi inserido no cadastro do cliente.
Endereço para entrega: Escolha um dos endereços cadastrados em seu cliente. Em caso de integração com o ERP Omie, esse campo irá refletir em "Outros detalhes da NF-e"> identificação do local de entrega.
Característica do cliente: As características do cliente referem-se a aspectos específicos que descrevem ou definem um cliente, seja ele uma pessoa ou uma empresa, e são essenciais para entender suas preferências, comportamentos, necessidades e perfil. Compreender essas características ajuda as empresas a oferecerem produtos, serviços e experiências mais personalizadas, além de melhorar a comunicação e o relacionamento com o cliente.
E-mails: Coloque os emails que deseja enviar a proposta para o cliente.
Após o preenchimento destes campos você poderá setorizar a distribuição dos valores por departamentos
Escolha o fluxo de trabalho que deseja atrelar esta venda.
O fluxo de trabalho (ou workflow) é o conjunto de atividades, tarefas e processos que são realizados para concluir um trabalho, alcançar um objetivo ou produzir um resultado dentro de uma organização. Ele descreve o caminho que uma tarefa segue, desde o início até a conclusão, e envolve a interação entre pessoas, sistemas, ferramentas e informações.
Em termos simples, o fluxo de trabalho é como as tarefas e processos se movem dentro de uma organização ou equipe para garantir que algo seja feito de forma eficiente e organizada.
Selecione o vendedor que realizou este orçamento.
Agora vamos aos produtos, para adicionar os produtos é fácil, com seus produtos previamente cadastrados, clique no botão de "+" verde.
Preencha os campos
Produto: Escolhas os produtos que seu cliente encomendou, os produtos devem estar previamente cadastrados.
Quantidade: coloque a quantidade o que o cliente solicitou;
Valor unitário: Irá aparecer é o valor que foi cadastrado, caso precise, pode modificar manualmente.
Tipo de desconto: Real ou Percentual.
Desconto: O desconto você poderá escolher após escolha do tipo de desconto, se for percentual, coloque a porcentagem desejada. Caso escolha em real, digite o valor.
Valor total: Será a somatória de quantidades x Valor unitário.
Lote ou Série: O campo será liberado para escolha se seu produto for controlado por lote/série, caso não tenha o controle de lote, ele ficará cinza sem opção de seleção.
Utilizado no serviços: Produtos utilizados no serviço são aqueles itens, materiais, ferramentas ou recursos que são necessários para a execução de um serviço ou para facilitar a entrega de um determinado serviço ao cliente. Não são contabilizados no valor total de ser orçamento, entende-se que já estão com valores inclusos no serviço.
Descrição: Campo disponível para que coloque a descrição dos produtos, específicos daquele item.
Total de produtos: Será a soma total de todos os produtos colocados.
Temos uma novidade que seriam blocos de produtos dentro da venda
Caso você trabalhe com ambientes, é fácil fazer essa divisão e colocar bloco a bloco com produtos relacionados, sendo possível renomea-lo.
Exemplo: Suponhamos que faça vendas por ambientes.
Para adicionar novos blocos basta clicar neste "+", ele irá abrir um novo campo.
Poderá incluir os produtos que desejar para os blocos, no nome dos blocos tem a possibilidade de ser renomeado clicando no "lápis".
Os nomes serão de acordo com sua necessidade. Caso não renomeie os blocos e salve, ao entrar novamente nesta venda na edição, esses blocos estarão unificados. Na parte de baixo de cada bloco tem o valor total de todos os produtos adicionados naquele bloco em específico.
Vamos aos serviços, para adicionar os serviços é fácil, com seus serviços previamente cadastrados, clique no botão de "+" verde.
Serviços: Escolhas os serviços que seu cliente solicitou (devem estar previamente cadastrados).
Quantidade: Coloque a quantidade que o cliente solicitou;
Valor unitário: Irá aparecer é o valor que foi cadastrado, caso precise, pode modificar manualmente.
Tipo de desconto: Real ou Percentual.
Desconto: O desconto você poderá escolher após escolha do tipo de desconto, se for percentual, coloque a porcentagem desejada. Caso escolha em real, digite o valor.
Valor total: Será a somatória de quantidades x Valor unitário.
Descrição: Campo disponível para que coloque a descrição dos produtos, específicos daquele item.
Total de serviços: Será a soma total de todos os serviços colocados.
Seu kit deve estar montado previamente para que seja possível selecionar dentro da venda.
Kits: Escolha o kit que seu cliente solicitou (devem estar previamente criados).
Quantidade: Coloque a quantidade de kits referente a quantos produtos o cliente solicitou;
Valor unitário: Irá aparecer é o valor somando os produtos que foi cadastrado.
Valor total: Será a somatória de quantidades x Valor unitário.
Total de kits: Valor somando todos os kits da venda
Neste campo você poderá colocar produtos que ainda não estão cadastrados. Itens não cadastrados em uma venda referem-se a produtos ou serviços que são incluídos em uma transação comercial, mas que não estão previamente registrados ou disponíveis no sistema. Para serem faturados deverão ser cadastrados primeiramente e colocados no campo de serviço ou produto.
Nome: Refere-se ao nome do produto/serviço que está colocando.
Quantidade: Coloque a quantidade que o cliente solicitou;
Valor unitário: Irá aparecer é o valor que foi cadastrado, caso precise, pode modificar manualmente.
Tipo de desconto: Real ou Percentual.
Desconto: O desconto você poderá escolher após escolha do tipo de desconto, se for percentual, coloque a porcentagem desejada. Caso escolha em real, digite o valor.
Valor total: Será a somatória de quantidades x Valor unitário.
Total de itens não cadastrados: Valor somando todos os itens da venda.
Tipo de frete: Ele é escolhido perante ao que foi acordado com seu cliente.
Frete: Após a escolha do tipo de frete o campo irá ser liberado para colocação do preço.
Transportadora: Escolha uma de sua confiança. (Deve estar cadastrada em pessoas com a tag "transportadora")
Valor do seguro: Caso esta venda tenha seguro inclua o valor.
Outras despesas: Poderá incluir taxas, pedágio, hospedagens, entre outros de acordo com a sua política da empresa.
Dias para a entrega: São os dias estimulados para entrega da mercadoria.
Data de entrega: Escolha no calendário a data exata que irá entregar o pacote.
N° de lacre: Caso o produto tenha lacre poderá informar.
Placa do veículo: Placa do veículo que irá fazer a entrega.
Estado da placa do veículo: estado veículo que irá fazer a entrega.
RNTRC (ANTT): Número do documento obrigatório para qualquer transporte remunerado de mercadorias no Brasil.
Peso líquido: Peso dos produtos sem embalagem.
Peso bruto: Peso dos produtos com embalagem.
Quantidade de volume: Quantas embalagens couberam todos os produtos.
Tipo de volume: exemplo: palete, saco plástico, caixa de papelão.
Marca do volume: Caso a embalagem tenha marca, poderá colocar.
N° do volume: Seria o número do pacote em específico.
Códigos de rastreio: Pode ser o código de transportadora ou códigos dos correios.
Notas: Poderá ser usado para observações internas da venda.
Informações de nota fiscal: São informações que irão aparecer na Nota Fiscal.
Termos & Condições: É o documento que rege a relação contratual entre o prestador de um serviço e seu usuário.
(Caso usei Omie, apenas os campos "Informações da Nota fiscal" e "Termos & condições" irão integrar )
Neste campo é mostrados a soma dos valores individuais de todos os imposto da venda.
Neste campo terá visualização dos totais de todos os campos que foram incluídos itens (produtos, serviços, itens não cadastrados e kits). E também poderá preencher campos referentes ao pagamento.
Tipo de documento: Escolha o tipo de pagamento, refere-se a uma categoria a diferentes formas de comprovantes ou registros usados em transações financeiras, que indicam o pagamento de um valor por produtos ou serviços.
Formas de pagamento: referem-se aos diferentes métodos ou meios utilizados para realizar o pagamento de produtos ou serviços.
Tabela de preço: Escolha a melhor tabela de preço para esta venda. (Devem estar previamente cadastrada, em caso de uso do ERP Omie, deverá cadastrar diretamente na plataforma deles).
Prazo para pagamento: Escolha como será o prazo do pagamento ou parcelas.
N° de parcelas: Será estipulado conforme o prazo escolhido, exemplo: 2 parcelas, irá aparecer o número 2.
Tipo de desconto (desconto em massa): Real ou Percentual.
Desconto: O desconto você poderá escolher após escolha do tipo de desconto, se for percentual, coloque a porcentagem desejada. Caso escolha em real, digite o valor.
Poderá incluir documentos referentes a este orçamento (PDF,EXCEL, entre outros).
Tivemos uma repaginada no formulário de vendas.
Separação dos campos referentes a venda e clientes. Com essa separação o primeiro campo se refere ás informações básicas da venda.
Informações básicas da venda
Assunto: Seria um título para sua venda.
Ativo: Ativo/Inativo.
Situação: Você poderá escolher entre algumas, basta clicar no campo que irá aparecer as opções.
Gerar expedição: Poderá escolher se está venda irá ou não gerar uma expedição posterior
Local de estoque: Escolha qual o local de estoque que deseja que dê baixa nos produtos.
Projeto: Vincule o projeto de sua escolha.
Data de cadastro: O sistema trás automaticamente a data do dia que está criando essa venda.
Data de vencimento: Escolha a validade desta proposta.
Previsão de fechamento: Seria a data que você acha que o fechamento será feito.
Nº do pedido: Um "número do pedido" é uma identificação única atribuída a um pedido realizado em sua empresa. Esse número serve para organizar e rastrear o pedido desde a sua criação até a entrega.
N° do contrato: Um "número de contrato" é uma identificação única atribuída a um contrato formal entre duas ou mais partes. Esse número serve para identificar de maneira específica e organizada o acordo, facilitando o acesso e o acompanhamento.
Revisão: A revisão é o processo de analisar e avaliar os detalhes de uma transação comercial antes ou depois da sua conclusão, com o objetivo de verificar a precisão das condições acordadas, corrigir possíveis erros ou realizar ajustes.
Motivo de perda: Motivos de perda seria caso não consiga fechar o orçamento com o cliente e gerando desistência por parte dele, dentre as opções, poderá selecionar qual se enquadraria a este orçamento.
Tags (marcadores): São palavras-chave ou etiquetas usadas para categorizar ou identificar conteúdos de forma organizada, facilitando sua busca, organização e análise. Pode usar também o meio que esse cliente chegou a você (redes sociais. e-commerce, site).
Informações básicas do cliente
Próximo campo seria de informações básicas em clientes, se remete a o que é relacionado ao cliente
Relacionado: Relacione com a forma de cliente que ele foi cadastrado:
Lead ou Pessoa
Cliente: Digite as primeiras letras do nome de seu cliente e selecione o referente.
Nota fiscal para consumo final: Um consumidor final é uma Pessoa Física ou Pessoa Jurídica considerada um não contribuinte. Ou seja, ela não possui a Inscrição Estadual, e por isso não contribui com o ICMS (Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços).
Contato do cliente: Neste campo você pode escolher o contato que lhe chamou pedindo o orçamento, ele deve ser cadastrado previamente antes de fazer o orçamento, poderá cadastrar vários contatos para empresa, dentro da venda irá aparecer uma listagem com os contatos cadastrados para escolher.
Limite de crédito disponível: Limite estipulado para o cliente, pega o limite que foi inserido no cadastro do cliente.
Endereço para entrega: Escolha um dos endereços cadastrados em seu cliente. Em caso de integração com o ERP Omie, esse campo irá refletir em "Outros detalhes da NF-e"> identificação do local de entrega.
Característica do cliente: As características do cliente referem-se a aspectos específicos que descrevem ou definem um cliente, seja ele uma pessoa ou uma empresa, e são essenciais para entender suas preferências, comportamentos, necessidades e perfil. Compreender essas características ajuda as empresas a oferecerem produtos, serviços e experiências mais personalizadas, além de melhorar a comunicação e o relacionamento com o cliente.
E-mails: Coloque os emails que deseja enviar a proposta para o cliente.
Departamento
Após o preenchimento destes campos você poderá setorizar a distribuição dos valores por departamentos
Fluxo de trabalho
Escolha o fluxo de trabalho que deseja atrelar esta venda.
O fluxo de trabalho (ou workflow) é o conjunto de atividades, tarefas e processos que são realizados para concluir um trabalho, alcançar um objetivo ou produzir um resultado dentro de uma organização. Ele descreve o caminho que uma tarefa segue, desde o início até a conclusão, e envolve a interação entre pessoas, sistemas, ferramentas e informações.
Em termos simples, o fluxo de trabalho é como as tarefas e processos se movem dentro de uma organização ou equipe para garantir que algo seja feito de forma eficiente e organizada.
Selecione o vendedor que realizou este orçamento.
Produtos
Agora vamos aos produtos, para adicionar os produtos é fácil, com seus produtos previamente cadastrados, clique no botão de "+" verde.
Preencha os campos
Produto: Escolhas os produtos que seu cliente encomendou, os produtos devem estar previamente cadastrados.
Quantidade: coloque a quantidade o que o cliente solicitou;
Valor unitário: Irá aparecer é o valor que foi cadastrado, caso precise, pode modificar manualmente.
Tipo de desconto: Real ou Percentual.
Desconto: O desconto você poderá escolher após escolha do tipo de desconto, se for percentual, coloque a porcentagem desejada. Caso escolha em real, digite o valor.
Valor total: Será a somatória de quantidades x Valor unitário.
Lote ou Série: O campo será liberado para escolha se seu produto for controlado por lote/série, caso não tenha o controle de lote, ele ficará cinza sem opção de seleção.
Utilizado no serviços: Produtos utilizados no serviço são aqueles itens, materiais, ferramentas ou recursos que são necessários para a execução de um serviço ou para facilitar a entrega de um determinado serviço ao cliente. Não são contabilizados no valor total de ser orçamento, entende-se que já estão com valores inclusos no serviço.
Descrição: Campo disponível para que coloque a descrição dos produtos, específicos daquele item.
Total de produtos: Será a soma total de todos os produtos colocados.
Temos uma novidade que seriam blocos de produtos dentro da venda
Caso você trabalhe com ambientes, é fácil fazer essa divisão e colocar bloco a bloco com produtos relacionados, sendo possível renomea-lo.
Exemplo: Suponhamos que faça vendas por ambientes.
Para adicionar novos blocos basta clicar neste "+", ele irá abrir um novo campo.
Poderá incluir os produtos que desejar para os blocos, no nome dos blocos tem a possibilidade de ser renomeado clicando no "lápis".
Os nomes serão de acordo com sua necessidade. Caso não renomeie os blocos e salve, ao entrar novamente nesta venda na edição, esses blocos estarão unificados. Na parte de baixo de cada bloco tem o valor total de todos os produtos adicionados naquele bloco em específico.
Serviços
Vamos aos serviços, para adicionar os serviços é fácil, com seus serviços previamente cadastrados, clique no botão de "+" verde.
Serviços: Escolhas os serviços que seu cliente solicitou (devem estar previamente cadastrados).
Quantidade: Coloque a quantidade que o cliente solicitou;
Valor unitário: Irá aparecer é o valor que foi cadastrado, caso precise, pode modificar manualmente.
Tipo de desconto: Real ou Percentual.
Desconto: O desconto você poderá escolher após escolha do tipo de desconto, se for percentual, coloque a porcentagem desejada. Caso escolha em real, digite o valor.
Valor total: Será a somatória de quantidades x Valor unitário.
Descrição: Campo disponível para que coloque a descrição dos produtos, específicos daquele item.
Total de serviços: Será a soma total de todos os serviços colocados.
Kits na venda
Seu kit deve estar montado previamente para que seja possível selecionar dentro da venda.
Kits: Escolha o kit que seu cliente solicitou (devem estar previamente criados).
Quantidade: Coloque a quantidade de kits referente a quantos produtos o cliente solicitou;
Valor unitário: Irá aparecer é o valor somando os produtos que foi cadastrado.
Valor total: Será a somatória de quantidades x Valor unitário.
Total de kits: Valor somando todos os kits da venda
Itens não cadastrados
Neste campo você poderá colocar produtos que ainda não estão cadastrados. Itens não cadastrados em uma venda referem-se a produtos ou serviços que são incluídos em uma transação comercial, mas que não estão previamente registrados ou disponíveis no sistema. Para serem faturados deverão ser cadastrados primeiramente e colocados no campo de serviço ou produto.
Nome: Refere-se ao nome do produto/serviço que está colocando.
Quantidade: Coloque a quantidade que o cliente solicitou;
Valor unitário: Irá aparecer é o valor que foi cadastrado, caso precise, pode modificar manualmente.
Tipo de desconto: Real ou Percentual.
Desconto: O desconto você poderá escolher após escolha do tipo de desconto, se for percentual, coloque a porcentagem desejada. Caso escolha em real, digite o valor.
Valor total: Será a somatória de quantidades x Valor unitário.
Total de itens não cadastrados: Valor somando todos os itens da venda.
Informações de frete
Tipo de frete: Ele é escolhido perante ao que foi acordado com seu cliente.
Frete: Após a escolha do tipo de frete o campo irá ser liberado para colocação do preço.
Transportadora: Escolha uma de sua confiança. (Deve estar cadastrada em pessoas com a tag "transportadora")
Valor do seguro: Caso esta venda tenha seguro inclua o valor.
Outras despesas: Poderá incluir taxas, pedágio, hospedagens, entre outros de acordo com a sua política da empresa.
Dias para a entrega: São os dias estimulados para entrega da mercadoria.
Data de entrega: Escolha no calendário a data exata que irá entregar o pacote.
N° de lacre: Caso o produto tenha lacre poderá informar.
Placa do veículo: Placa do veículo que irá fazer a entrega.
Estado da placa do veículo: estado veículo que irá fazer a entrega.
RNTRC (ANTT): Número do documento obrigatório para qualquer transporte remunerado de mercadorias no Brasil.
Peso líquido: Peso dos produtos sem embalagem.
Peso bruto: Peso dos produtos com embalagem.
Quantidade de volume: Quantas embalagens couberam todos os produtos.
Tipo de volume: exemplo: palete, saco plástico, caixa de papelão.
Marca do volume: Caso a embalagem tenha marca, poderá colocar.
N° do volume: Seria o número do pacote em específico.
Códigos de rastreio: Pode ser o código de transportadora ou códigos dos correios.
Informações adicionais
Notas: Poderá ser usado para observações internas da venda.
Informações de nota fiscal: São informações que irão aparecer na Nota Fiscal.
Termos & Condições: É o documento que rege a relação contratual entre o prestador de um serviço e seu usuário.
(Caso usei Omie, apenas os campos "Informações da Nota fiscal" e "Termos & condições" irão integrar )
Total de impostos
Neste campo é mostrados a soma dos valores individuais de todos os imposto da venda.
Valores totais
Neste campo terá visualização dos totais de todos os campos que foram incluídos itens (produtos, serviços, itens não cadastrados e kits). E também poderá preencher campos referentes ao pagamento.
Tipo de documento: Escolha o tipo de pagamento, refere-se a uma categoria a diferentes formas de comprovantes ou registros usados em transações financeiras, que indicam o pagamento de um valor por produtos ou serviços.
Formas de pagamento: referem-se aos diferentes métodos ou meios utilizados para realizar o pagamento de produtos ou serviços.
Tabela de preço: Escolha a melhor tabela de preço para esta venda. (Devem estar previamente cadastrada, em caso de uso do ERP Omie, deverá cadastrar diretamente na plataforma deles).
Prazo para pagamento: Escolha como será o prazo do pagamento ou parcelas.
N° de parcelas: Será estipulado conforme o prazo escolhido, exemplo: 2 parcelas, irá aparecer o número 2.
Tipo de desconto (desconto em massa): Real ou Percentual.
Desconto: O desconto você poderá escolher após escolha do tipo de desconto, se for percentual, coloque a porcentagem desejada. Caso escolha em real, digite o valor.
Documentos anexados
Poderá incluir documentos referentes a este orçamento (PDF,EXCEL, entre outros).
Actualizado em: 18/03/2025
Obrigado!