Como assinar uma venda

Você pode solicitar que seus clientes aprovem um orçamento através da assinatura digital dentro da iMuv, sem nenhuma integração adicional! Segue o passo-a-passo:

Primeiramente, é necessário que o seu cliente tenha acesso ao Portal do Cliente. Você pode liberar esse acesso seguindo o caminho descrito em Acesso do meu cliente.

Com o acesso liberado, o processo é simples:

Na venda desejada, tenha certeza de relacionar o cliente e seu contato, como mostrado abaixo:


Com tudo salvo, siga o passo-a-passo de enviar um modelo de documento, e selecione a opção "Enviar por e-mail (PDF) e solicitar assinatura"

Como enviar um documento personalizado para o seu cliente (link)

Seu cliente receberá um e-mail com informações de acesso ao sistema, como o mostrado abaixo:

Depois de acessar o sistema, seu cliente deve acessar o menu de Vendas:

| As vendas que estiverem aguardando assinaturas apresentarão o botão de Assinar, como mostrado abaixo.


Após conferir as informações, basta rolar até o final da página, selecionar o documento desejado, e clicar em Para Assinar:

Agora é só preencher o formulário e pronto! A assinatura do seu cliente estará salva no sistema!

Actualizado em: 12/11/2024