Vendas 2.0- Blocos dentro da venda

Tivemos uma repaginada no formulário de vendas.
Separação dos campos referentes a venda e clientes. Com essa separação o primeiro campo se refere ás informações básicas da venda.

Informações básicas da venda

Assunto: Seria um título para sua venda.

**Ativo: ** Ativo/Inativo.

**Situação: ** Você poderá escolher entre algumas, basta clicar no campo que irá aparecer as opções.

**Gerar expedição: **Poderá escolher se está venda irá ou não gerar uma expedição posterior

**Local de estoque: **Escolha qual o local de estoque que deseja que dê baixa nos produtos.

**Projeto: ** Vincule o projeto de sua escolha.

**Data de cadastro: ** O sistema trás automaticamente a data do dia que está criando essa venda.

**Data de vencimento: ** Escolha a validade desta proposta.

**Previsão de fechamento: ** Seria a data que você acha que o fechamento será feito.

**Nº do pedido: ** Um "número do pedido" é uma identificação única atribuída a um pedido realizado em sua empresa. Esse número serve para organizar e rastrear o pedido desde a sua criação até a entrega.

**N° do contrato: ** Um "número de contrato" é uma identificação única atribuída a um contrato formal entre duas ou mais partes. Esse número serve para identificar de maneira específica e organizada o acordo, facilitando o acesso e o acompanhamento.

Revisão: ** A **revisão é o processo de analisar e avaliar os detalhes de uma transação comercial antes ou depois da sua conclusão, com o objetivo de verificar a precisão das condições acordadas, corrigir possíveis erros ou realizar ajustes.

**Motivo de perda: ** Motivos de perda seria caso não consiga fechar o orçamento com o cliente e gerando desistência por parte dele, dentre as opções, poderá selecionar qual se enquadraria a este orçamento.

**Tags (marcadores): ** São palavras-chave ou etiquetas usadas para categorizar ou identificar conteúdos de forma organizada, facilitando sua busca, organização e análise. Pode usar também o meio que esse cliente chegou a você (redes sociais. e-commerce, site).

Informações básicas do cliente

**Relacionado: ** Relacione com a forma de cliente que ele foi cadastrado:
Lead ou Pessoa

**Cliente: ** Digite as primeiras letras do nome de seu cliente e selecione o referente.

**Nota fiscal para consumo final: ** Um consumidor final é uma Pessoa Física ou Pessoa Jurídica considerada um não contribuinte. Ou seja, ela não possui a Inscrição Estadual, e por isso não contribui com o ICMS (Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços).

**Contato do cliente: ** Neste campo você pode escolher o contato que lhe chamou pedindo o orçamento, ele deve ser cadastrado previamente antes de fazer o orçamento, poderá cadastrar vários contatos para empresa, dentro da venda irá aparecer uma listagem com os contatos cadastrados para escolher.

**Limite de crédito disponível: **Limite estipulado para o cliente, pega o limite que foi inserido no cadastro do cliente.

**Endereço para entrega: ** Escolha um dos endereços cadastrados em seu cliente. Em caso de integração com o ERP Omie, esse campo irá refletir em "Outros detalhes da NF-e"> identificação do local de entrega.
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Característica do cliente: ** As **características do cliente referem-se a aspectos específicos que descrevem ou definem um cliente, seja ele uma pessoa ou uma empresa, e são essenciais para entender suas preferências, comportamentos, necessidades e perfil. Compreender essas características ajuda as empresas a oferecerem produtos, serviços e experiências mais personalizadas, além de melhorar a comunicação e o relacionamento com o cliente.

**E-mails: ** Coloque os emails que deseja enviar a proposta para o cliente.

Departamento

Fluxo de trabalho

O fluxo de trabalho (ou workflow) é o conjunto de atividades, tarefas e processos que são realizados para concluir um trabalho, alcançar um objetivo ou produzir um resultado dentro de uma organização. Ele descreve o caminho que uma tarefa segue, desde o início até a conclusão, e envolve a interação entre pessoas, sistemas, ferramentas e informações.
Em termos simples, o fluxo de trabalho é como as tarefas e processos se movem dentro de uma organização ou equipe para garantir que algo seja feito de forma eficiente e organizada.

Produtos

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**Produto: ** Escolhas os produtos que seu cliente encomendou, os produtos devem estar previamente cadastrados.

**Quantidade: **coloque a quantidade o que o cliente solicitou;

**Valor unitário: **Irá aparecer é o valor que foi cadastrado, caso precise, pode modificar manualmente.

**Tipo de desconto: **Real ou Percentual.

**Desconto: ** O desconto você poderá escolher após escolha do tipo de desconto, se for percentual, coloque a porcentagem desejada. Caso escolha em real, digite o valor.

Valor total: Será a somatória de quantidades x Valor unitário.

**Lote ou Série: ** O campo será liberado para escolha se seu produto for controlado por lote/série, caso não tenha o controle de lote, ele ficará cinza sem opção de seleção.

Utilizado no serviços: Produtos utilizados no serviço são aqueles itens, materiais, ferramentas ou recursos que são necessários para a execução de um serviço ou para facilitar a entrega de um determinado serviço ao cliente. Não são contabilizados no valor total de ser orçamento, entende-se que já estão com valores inclusos no serviço.

Descrição: Campo disponível para que coloque a descrição dos produtos, específicos daquele item.

Total de produtos: Será a soma total de todos os produtos colocados.

Caso você trabalhe com ambientes, é fácil fazer essa divisão e colocar bloco a bloco com produtos relacionados, sendo possível renomea-lo.
Exemplo: Suponhamos que faça vendas por ambientes.

Para adicionar novos blocos basta clicar neste "+", ele irá abrir um novo campo.

Poderá incluir os produtos que desejar para os blocos, no nome dos blocos tem a possibilidade de ser renomeado clicando no "lápis".

Os nomes serão de acordo com sua necessidade. Caso não renomeie os blocos e salve, ao entrar novamente nesta venda na edição, esses blocos estarão unificados. Na parte de baixo de cada bloco tem o valor total de todos os produtos adicionados naquele bloco em específico.

Serviços

**Serviços: ** Escolhas os serviços que seu cliente solicitou (devem estar previamente cadastrados).

**Quantidade: ** Coloque a quantidade que o cliente solicitou;

**Valor unitário: **Irá aparecer é o valor que foi cadastrado, caso precise, pode modificar manualmente.

**Tipo de desconto: **Real ou Percentual.

**Desconto: ** O desconto você poderá escolher após escolha do tipo de desconto, se for percentual, coloque a porcentagem desejada. Caso escolha em real, digite o valor.

Valor total: Será a somatória de quantidades x Valor unitário.

Descrição: Campo disponível para que coloque a descrição dos produtos, específicos daquele item.

**Total de serviços: ** Será a soma total de todos os serviços colocados.

Kits na venda

Seu kit deve estar montado previamente para que seja possível selecionar dentro da venda.

**Kits: ** Escolha o kit que seu cliente solicitou (devem estar previamente criados).

**Quantidade: ** Coloque a quantidade de kits referente a quantos produtos o cliente solicitou;

**Valor unitário: **Irá aparecer é o valor somando os produtos que foi cadastrado.

Valor total: Será a somatória de quantidades x Valor unitário.

**Total de kits: ** Valor somando todos os kits da venda

Itens não cadastrados

Neste campo você poderá colocar produtos que ainda não estão cadastrados. Itens não cadastrados em uma venda referem-se a produtos ou serviços que são incluídos em uma transação comercial, mas que não estão previamente registrados ou disponíveis no sistema. Para serem faturados deverão ser cadastrados primeiramente e colocados no campo de serviço ou produto.

**Nome: ** Refere-se ao nome do produto/serviço que está colocando.

**Quantidade: ** Coloque a quantidade que o cliente solicitou;

**Valor unitário: **Irá aparecer é o valor que foi cadastrado, caso precise, pode modificar manualmente.

**Tipo de desconto: **Real ou Percentual.

**Desconto: ** O desconto você poderá escolher após escolha do tipo de desconto, se for percentual, coloque a porcentagem desejada. Caso escolha em real, digite o valor.

Valor total: Será a somatória de quantidades x Valor unitário.

**Total de itens não cadastrados: ** Valor somando todos os itens da venda.

Informações de frete

**Tipo de frete: ** Ele é escolhido perante ao que foi acordado com seu cliente.

**Frete: ** Após a escolha do tipo de frete o campo irá ser liberado para colocação do preço.

**Transportadora: ** Escolha uma de sua confiança. (Deve estar cadastrada em pessoas com a tag "transportadora")

**Valor do seguro: ** Caso esta venda tenha seguro inclua o valor.

**Outras despesas: ** Poderá incluir taxas, pedágio, hospedagens, entre outros de acordo com a sua política da empresa.

**Dias para a entrega: ** São os dias estimulados para entrega da mercadoria.

**Data de entrega: ** Escolha no calendário a data exata que irá entregar o pacote.

**N° de lacre: ** Caso o produto tenha lacre poderá informar.

**Placa do veículo: ** Placa do veículo que irá fazer a entrega.

**Estado da placa do veículo: ** estado veículo que irá fazer a entrega.

**RNTRC (ANTT): ** Número do documento obrigatório para qualquer transporte remunerado de mercadorias no Brasil.

**Peso líquido: ** Peso dos produtos sem embalagem.

**Peso bruto: ** Peso dos produtos com embalagem.

**Quantidade de volume: ** Quantas embalagens couberam todos os produtos.

**Tipo de volume: ** exemplo: palete, saco plástico, caixa de papelão.

**Marca do volume: ** Caso a embalagem tenha marca, poderá colocar.

**N° do volume: ** Seria o número do pacote em específico.

**Códigos de rastreio: ** Pode ser o código de transportadora ou códigos dos correios.

Informações adicionais

Notas: Poderá ser usado para observações internas da venda.
Informações de nota fiscal: São informações que irão aparecer na Nota Fiscal.
Termos & Condições: É o documento que rege a relação contratual entre o prestador de um serviço e seu usuário.

(Caso usei Omie, apenas os campos "Informações da Nota fiscal" e "Termos & condições" irão integrar )

Total de impostos

Valores totais

**Tipo de documento: ** Escolha o tipo de pagamento, refere-se a uma categoria a diferentes formas de comprovantes ou registros usados em transações financeiras, que indicam o pagamento de um valor por produtos ou serviços.

**Formas de pagamento: ** referem-se aos diferentes métodos ou meios utilizados para realizar o pagamento de produtos ou serviços.

**Tabela de preço: ** Escolha a melhor tabela de preço para esta venda. (Devem estar previamente cadastrada, em caso de uso do ERP Omie, deverá cadastrar diretamente na plataforma deles).

**Prazo para pagamento: ** Escolha como será o prazo do pagamento ou parcelas.

**N° de parcelas: ** Será estipulado conforme o prazo escolhido, exemplo: 2 parcelas, irá aparecer o número 2.

**Tipo de desconto (desconto em massa): ** Real ou Percentual.

**Desconto: **O desconto você poderá escolher após escolha do tipo de desconto, se for percentual, coloque a porcentagem desejada. Caso escolha em real, digite o valor.

Documentos anexados

Actualizado em: 18/03/2025