Passo a passo de como realizar um pedido de compra do zero

Há duas formas de realizar um pedido de compra, uma é usando uma cotação aprovada (que vai preencher os dados do pedido automaticamente) e a outra é criando do zero, neste tutorial iremos ensinar como criar um pedido de compra do zero.

Primeiramente clique no botão 'ADICIONAR' verde:


Dentro do pedido você deverá preencher os campos:


Nome: É o título do pedido de compra

Data de cadastro: É a data inicial do pedido de compra

Data de entrega: É a data de entrega do produto/serviço pedido

Vencimento: É a data limite para realização do pagamento

Local de estoque: É o local para onde o produto deve ser enviado

Geração de fatura: Ao selecionar essa opção será gerada uma despesa com a opção selecionada

Fornecedor: O fornecedor que irá atender ao pedido

Comprador: A pessoa responsável pela compra

Requisição de compra: Caso esse pedido venha de uma requisição de compra, será mostrada nesse campo

Tags: As tags relacionadas ao pedido de compra



Fluxo de trabalho: Caso deseje inserir o pedido em algum fluxo de trabalho existente.

Relacionamentos: É a relação com colaboradores, clientes, projetos, vendas, tarefas e ou departamentos.



Produto e Serviço: São os produtos e/ou serviços os quais deseja fazer o pedido.



Valores totais: São as informações referentes a entrega e pagamento do produto.

Terminando de preencher os dados, é só salvar o seu pedido ou clicar em salvar e aprovar para já enviar.

Para que esse pedido de compras vá como aprovado na coluna "aprovação" na Omie em caso de integração, terá que ir na configuração da integração.

Vá em atualizar/editar a integração.

No bloco de "Compras" vá no campo "enviar pedido de compras para aprovação", ao clicar irá aparecer as opções sim e não, selecionando "sim" quando aprovar o pedido irá para Omie como aprovado, caso fique como "não" integrará e ficará na coluna "pedido de compras" como pendente.



Na tela de visualização do pedido temos as opções:


Atualizar: Edita as informações preenchidas

Aprovar: Aprova o pedido para a próxima etapa (Aprovado). É obrigatório, preencher os campos Colaborador (comprador), Forma de pagamento e Limite para pagamento!

Cancelar: Cancela o pedido e não permite editar mais.

Concluir: Conclui o pedido e não permite editar mais.

Após aprovada, é possível concluir o pedido, cancelar ou gerar a despesa pelo botão 'FATURAR'

Actualizado em: 26/03/2025