Passo a passo em como fazer uma requisição de compra (cotação).

Primeiro passo é ir até a opção de requisição de compras, como na imagem abaixo:


Clique no "+" verde para começar uma nova requisição de compra:


Após isto, entrará nesta tela, onde deve preencher os campos:


Para facilitar, aqui vai uma breve explicação sobre cada campo:

Nome: É o título da requisição de compra, não é obrigatório.

Data de cadastro: A data que está cadastrando a requisição.

Data limite de preenchimento: É o limite máximo que o fornecedor têm para responder a cotação.

Data desejada para recebimento: A data que você gostaria que fosse entregue o produto/serviço.

Local de estoque: É o local de estoque para onde você gostaria que fosse enviado o produto.

Fluxo de trabalho: É o fluxo de trabalho para o qual está relacionado.

Status: É o estado atual da requisição.

Tags: As tags que gostaria de atribuir para a sua requisição.


Fornecedor: São todos os fornecedores que gostaria que respondesse a cotação (são cadastrados no sistema como pessoas com a tag fornecedor ou provider). Eles receberão um e-mail com a requisição.

Relacionados: É a relação com colaboradores, clientes, projetos, vendas, tarefas e/ou departamentos.


Produto e Serviço: São os produtos e/ou serviços os quais deseja fazer a cotação.


Informações adicionais são para preencher com detalhes que achar pertinente a requisição.

Após preencher todos os campos você pode salvar, ou se tiver a permissão necessária já pode aprovar para a cotação.

Abaixo um vídeo passo a passo explicando o tutorial acima:
Clique aqui!
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